财税 · AI 智能业务工作平台
MaxCPA
面向 CPA 和会计师事务所的 AI 智能业务工作平台。
服务团队在客户管理、Case 管理、业务资料处理、审核流转、签字归档和团队协作中的实际需求。把客户资料、审核流转、签字归档和团队协作集中到一个平台，AI 参与资料整理与初步审核，关键审核结果仍由人工复核确认。
PAIN POINTS面向事务所真实业务流程
资料分散、进度易遗漏，专业判断要留痕
痛点一
来源分散，状态不统一
客户信息、业务资料、审核节点、签字文件来源分散，进度不清晰，增加沟通与复核成本。
痛点二
核对与推进易遗漏
长期依赖表格、聊天和零散文件，容易产生资料缺失、重复确认和责任边界不清。
痛点三
专业判断留痕要求高
谁审的、审了什么、依据是什么，事后都要能复盘、可追溯。
CAPABILITY产品能力
让资料进入平台，让审核节点可跟踪
客户与企业信息管理统一管理基础信息与业务资料
Case 创建与进度围绕客户业务创建并跟踪
资料上传与清单上传、清单管理与状态整理
AI 资料审核初步审核与风险标记
缺失与异常提示提示缺失、异常与待确认项
人工复核关键节点由团队确认结果
电子签字与归档签字环节与文件归档
任务提醒与看板减少节点遗漏，查看整体进度
DELIVERY一体化交付，进入财税业务流转
本地私有化部署，资料不出自有环境
系统运行在客户本地设备或内网，业务资料、客户信息、审核记录和流程数据保留在客户自有环境内，不依赖公网。
CPA 团队
减少重复工作
把精力放在专业判断、客户沟通和业务交付上。
事务所管理者
提升可见性
客户、Case、资料、审核、任务、归档集中一处。
客户服务过程
减少反复沟通
清单、缺失项、异常、反馈和进度更清楚。