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《2021-2022年中国IDC行业发展研究报告》
正文 / 来源： 科智咨询
2021年，中国传统IDC行业保持稳定发展、持续优化的态势。在数字经济带动下，IDC市场规模持续扩大；“新基建”、“碳中和碳达峰”、“东数西算”作为传统IDC产业发展三大重点政策，引导产业向集约化、绿色化、高效化转型发展；IDC机柜规模稳定增长，市场供给向布局更加均衡、规模效应更加明显、绿色化水平更高的方向迈进；传统行业企业数字化转型进程加快，IDC需求日益显现。中国传统IDC行业正在走向新的发展阶段。
1、2021年中国整体IDC业务市场规模达到3012.7亿元，同比增长34.6%.
2021年，中国整体IDC业务市场总体规模突破3000亿元，达到3012.7亿元，同比增长34.6%，与2020年相比，增速有所放缓。
IDC业务市场规模的发展受供给端及需求端的双向影响。从供给端来看，市场上IDC资源将进一步整合，机柜供给增速降低，以业务消化为主；从需求端来看，中国公有云的快速增长是拉动IDC行业快速增长的主要原因，三大运营商云收入规模翻倍，头部互联网也将云计算作为企业战略发展重点。云计算仍将不断扩张，支撑未来三年IDC产业快速增长。
未来，中国IDC业务市场资源将进一步整合，市场规模增速逐步放缓，预计到2024年，规模将达到6122.5亿元，2022-2024年复合增长率为15.9%。
2、“双碳”背景下，IDC机房绿色、集约化转型迫在眉睫.
“双碳”战略的提出，对数据中心节能降耗提出了更严格的要求。国家对广东、江苏等地进行严格能耗管控，北上广深等核心城市对数据中心建设区位、节能审查、PUE监测等提出明确要求，推进产业结构升级和数据中心低碳化发展。在此背景下，各大厂商积极探寻IDC绿色化转型发展道路，通过购买绿证，进行碳交易、使用光伏、风电等清洁能源、应用节能减排技术等方式降低能耗水平。
3、“东数西算”工程全面启动，将重新定义传统IDC区域布局.
2021年，国家同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，标志着“东数西算”工程全面启动。其中，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区，用户规模大，应用需求强烈，已经成为了全国的算力中心；贵州、内蒙古、甘肃、宁夏地区可再生能源丰富、气候适宜，数据中心绿色发展潜力较大，将作为非实时性计算中心和存储基地。
国内数据、算力聚集于东部经济发达地区，东部地区面临能耗指标紧张、电力成本高的发展压力；部分西部地区清洁能源、土地资源丰富，但承接需求有限，企业业务部署规模较小，数据中心利用率偏低。 “东数西算”工程将加强区域协同联动，推进东部核心区域与中西部地区的数据中心协调、集群化发展。目前西部地区仍存在网络带宽小、网络质量较低、跨省数据传输费用高、人才资金软条件不足等瓶颈，仅有少数头部厂商在西部地区自建云数据中心。随着中西部地区网络设施不断完善，配合税收优惠、供电运输等相应政策出台，算力节点及集群发展区域有望成为投资焦点。
4、云化趋势加速推进，云服务商仍是传统IDC行业主要采购方.
云计算技术成熟商用后，中国公有云市场规模保持快速增长。2015年以来，公有云市场始终保持50%以上的平均增速，预计未来五年，年均增速仍在35%以上。
云计算应用于数据中心可以有效降低企业运营成本，提高硬件设备的计算能力。目前，公有云主要为中小型互联网企业提供IT部署服务，以存量需求替代为主；未来，传统领域与新兴技术的结合发展，将带来巨大市场需求增量。
5、市场进入整合发展阶段，优势资源向头部企业集中.
数据中心建设受能耗指标、客户资源等因素影响，大型IDC服务商竞争力、盈利能力较强，市场逐渐呈现寡头化发展趋势。
在能耗指标方面，受“双碳”政策影响，核心城市能评管控严格，众多数据中心涉及无能评或能评违规的问题，面临改造、迁移、关停风险。本地中小型服务商可以凭借政府背景获取能耗指标，但由于缺乏资金或客户资源，难以持续开发；大型IDC服务商难以通过自主申请获取能评，通过收购中小型IDC服务商项目扩大市场份额。
在融资方面，大型IDC服务商拥有丰富的基础资源与稳定的客户资源，未来收益波动性较低，投资银行与租赁机构倾向于与头部服务商合作。强强联合下，大型IDC服务商融资渠道稳定，形成资本聚集效应，通过收并购或新建数据中心的形式，扩大资源储备，完善区域布局，从而进一步拓展IDC业务，加强综合市场竞争力；而以代理IDC机房或自建小型IDC机房的区域性服务商，投资吸引力较弱，逐渐受到上游厂商和下游客户的双重挤压，不同程度地出现规模下降、利润率降低等问题。
6、资本积极入局中国传统IDC领域，投资热情攀升.
数据中心作为数字基础设施，兼具土地、建筑物和机电设备等组成的固定资产价值，及建设完成后通过专业化运营产生现金流和利润的经营价值。凭借较高的投资价值，中国IDC产业吸引大量国内外资金进入，包括贝恩资本、基汇资本、红杉资本等国际基金公司，及中信、远洋等具有布局能力的国内资本，尤其是2020年以来，国家数字经济转型，及新型基础设施建设进程持续推进的背景下，资本看好中国传统IDC领域的发展空间及前景，投资活动更加频繁。
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